Кейсы

CRM · 1С · Производство

Автоматизация отдела продаж

ЗадачаУбрать повторный ввод между CRM, «МойСклад», банком, кассами, бухгалтерией и производственными таблицами.

РезультатДокументы, оплаты, производство и доставка проходят связанными сценариями; документы двух организаций разделены по базам 1С.

Читать разбор

Письмо · Каталог · Сделка

Почтовый агент продаж: из запроса клиента в сделку Битрикс24

ЗадачаПодготовить сделку по запросу счёта существующего клиента, передавая спорные данные менеджеру.

РезультатПодтверждённые товары попадают в сделку, а пропуски и ручная обработка обозначаются ответственному.

Читать разбор

Сделки · Документы · Аналитика

Продажи, документы и аналитика в Битрикс24

ЗадачаСвязать сделки, заказы, договоры, реализации, оплаты, документы и данные 1С, сохранив разные коммерческие факты.

РезультатРуководитель получает срезы и находит сделки без оплаты, поступления без документов и расхождения CRM с движением денег.

Читать разбор

Вопрос · CRM · Расчёт

Аналитический ИИ-агент продаж в Битрикс24

ЗадачаНужно было сделать аналитику продаж доступной через вопрос в чате.

РезультатРуководитель задает вопрос в чате и получает расчет без поиска нужного отчета.

Читать разбор

Источники · Правила · Отчёт

Корпоративная аналитика: проверяемые отчёты на данных продаж

ЗадачаЗакрепить правила расчёта показателей и обеспечить проверку цифр по сохранённым данным.

РезультатПодтверждён этап загрузки данных продаж и воспроизводимого отчёта; корпоративная платформа продолжает развиваться.

Читать разбор

Обращение · Товар · Действия

Обращения клиентов, претензии и действия по качеству

ЗадачаСвязать обращение с клиентом, счётом, товаром, причиной, решением и действиями по качеству.

РезультатОтветственные видят контекст в одной карточке; руководитель контролирует обращения и действия; СМК получает историю решений.

Читать разбор

Почта · Обращение · Задачи

Агент обращений: почта, CRM-активности и задачи в Битрикс24

ЗадачаОбращения клиентов не должны распадаться между CRM, почтовым ящиком и ручными задачами.

РезультатВ карточке обращения связаны письма, вложения, задачи и действия ответственного.

Читать разбор

Заявка · Макет · Оборудование

Рекламные материалы в Битрикс24

ЗадачаСвязать заявку, ТЗ, файлы, согласование, дизайн, поставщика, стоимость и парк демо-оборудования.

РезультатГотовые макеты собраны в библиотеке, расходы - в отчёте, а по демо-изделиям видны доступность, даты и маршрут возврата.

Читать разбор

Чат · Оборудование · Заявка

ИИ-агент для рекламных материалов и демонстрационного оборудования

ЗадачаНужно было упростить работу с демонстрационным оборудованием и рекламными заявками.

РезультатСотрудник проверяет доступность оборудования и готовит заявку без поиска нужного смарт-процесса.

Читать разбор

Сотрудник · Заявка · Согласование

HR-блок в Битрикс24: личные дела, заявки сотрудников и «Мой кабинет»

ЗадачаСвязать самостоятельную подачу заявок, согласования, кадровые документы, статусы и историю.

РезультатСотрудники отслеживают заявки, руководители видят свои стадии, HR получает связанные дела и документы.

Читать разбор

Вакансия · hh.ru · Кандидат

Размещение вакансий и работа с откликами в Битрикс24

ЗадачаАвтоматизация процесса найма новых сотрудников компании ООО МЕДПЛАНТ, сократить время сотрудников HR-отдела на сбор заявок от профильных руководителей на размещение вакансий…

РезультатРазмещение вакансий и первичный отбор объединены в один процесс.

Читать разбор

План · Материалы · Тесты · Документы

Обучение сотрудников в Битрикс24

ЗадачаСвязать план обучения с персональными материалами, проверкой знаний и подтверждающими документами.

РезультатПерсональная история дополнена тестами и печатным планом; полная приёмка новой цепочки обучения остаётся отдельным шагом.

Читать разбор

Мероприятие · Задачи · Контакты

Выставки: подготовка, задачи, материалы и отчетность

ЗадачаСобрать планирование, согласования, бюджет, участников, поездки, контакты и аналитику мероприятия.

РезультатПо выставке видны участники, документы, расходы и контакты; отдел продаж продолжает работу в CRM.

Читать разбор

Чат · Диск · CRM-реестр

Файловый агент Битрикс24: чат, Диск и CRM-реестр

ЗадачаФайлы часто приходят в чатах и личных переписках, а потом теряются: непонятно, какая версия актуальна, в какую папку ее положили, к какой карточке она относится и кто должен ее…

РезультатОтправленный в чат файл появляется в нужной папке и связанной карточке CRM.

Читать разбор

Чат · Измерения · BI

Контроль микроклимата в Битрикс24

ЗадачаПринимать температуру и влажность через чат, проверять доступ, исключать дубли и фиксировать отклонения.

РезультатПриложение сохраняет замер, адресно сообщает об отклонениях и пропусках; руководитель видит динамику в BI.

Читать разбор

Оборудование · Обслуживание · Ремонт

Обслуживание оборудования в Битрикс24: от ежедневных работ до ремонта

ЗадачаСвязать ежедневное обслуживание, неисправности и ремонт с оборудованием и ответственными.

РезультатБот, журнал и ремонтные задачи сохраняют историю оборудования; руководителю видны незавершённые работы.

Читать разбор

Версия · Документация · Сопровождение

Актуальная документация приложений: сопровождение без зависимости от памяти разработчика

ЗадачаОбновлять технические сведения о приложениях и показывать владельцу изменения и блокировки.

РезультатРегулярный процесс обновляет существующие технические страницы и сохраняет историю, не переписывая ручные описания.

Читать разбор

Календари · Период · Обзор

Расширенный календарь Битрикс24: три месяца, полугодие и год

ЗадачаПоказывать несколько месяцев событий внутри Битрикс24 с выбором нужных календарей.

РезультатРазработаны обзор, месяцы и список на три месяца, полугодие и год; новая портальная приёмка остаётся отдельным шагом.

Читать разбор