Автоматизация отдела продаж
Сделка в Битрикс24 проходит путь от запроса клиента до отгрузки. По стадиям создаются счета, фиксируются оплаты, передаются задания в производство и склад, готовятся доставка и отгрузочные документы.
Задача
заменить несколько сервисов на один. Менеджеры отдела продаж при создании сделки в воронке продаж оформляли ее и в CRM и в «моем складе», там же выписывали финансовые документы для клиента, и счета на оплату для Юриков. Шли в кабинет банка для выставления ссылки на оплату онлайн и после оплату вносили ее руками в "Моем складе".
В шоу-румах выставляли чеки и заносили их руками в "мой склад", бухгалтер искал документы из "моего склада" и вносил их руками в Бухгалтерию. В сделке в Битикс24 отсутствовали товары и стоимость сделки, никакой информации для выстраивания статистики по продажам.
Задания на производство делали в гугл-таблицах, расписывая каждое изделие и его параметры. Прием оплат на 2 организации усложняло проблему.
И тут пришел НДС.
В шоу-румах выставляли чеки и заносили их руками в "мой склад", бухгалтер искал документы из "моего склада" и вносил их руками в Бухгалтерию. В сделке в Битикс24 отсутствовали товары и стоимость сделки, никакой информации для выстраивания статистики по продажам.
Задания на производство делали в гугл-таблицах, расписывая каждое изделие и его параметры. Прием оплат на 2 организации усложняло проблему.
И тут пришел НДС.
Решение
Тогда был разработан и внедрен следующий алгоритм:
Вместо сервиса «Мой склад» использовать 1С Управление Торговлей с возможностью обновления до 1С Комплексная Автоматизации при подключении Производства к воронке продаж. В программе 1С аккумулируются документы продаж 2-х организаций, заводится и хранится номенклатура с ценами и свойствами. В целях ведения бухгалтерской отчётности документы продаж выгружаются в две базы 1С Бухгалтерия по каждой организации.
Синхронизирована номенклатура в 1С, на сайте и в CRM Битрикс24.
Разработан система артикулов, основанная на характеристиках товара и товарных предложений. Артикул номенклатуры в 1С создается автоматически на основании заполненных дополнительных реквизитов. В виду того, что в Битрикс24 не очень удобно работать с торговыми предложениями было принято решение использовать справочник номенклатуры без характеристик. Торговые предложения, в классическом понимании, используются только на сайте. В 1С и CRM товары – это разделы, а торговые предложения – это товары.
В шоу-румах (офлайн точки продаж) были заменены кассы и терминалы приема карт, на кассах была синхронизирована номенклатура и введено понятие «Рабочее место кассира». Таким образом, при офлайн продаже менеджер так же использует Сделки Битрикс24. Состав которых транслируется на кассу при оформлении продажи.
Воронка продаж в CRM пополнилась дополнительными стадиями для автоматической генерации счетов, договоров, документов эквайринга и оплаты, выставления закрывающих документов при отгрузке.
В целях оптимизации отчетности, все продажи физическим лицам в 1С проводятся как продажа контрагенту «Розничный покупатель», для этого в CRM было введено понятие «Тип плательщика», и если покупателем является физическое лицо, то в 1С выгружается «Розничный покупатель» без замены реального клиента в карточках Сделок.
Внедрение артикулов позволяет создавать задания на производство в автоматическом режиме: артикул расшифровывается специальным приложением и создается отдельный смарт-процесс с заданием на производство и необходимых полей гугл-таблиц с помощью исходящих вебхуков. Менеджеру теперь просто достаточно перевести Сделку на нужную стадию. Система сделает все за него.
Система артикулов теперь позволяет создавать задания на не стандартную продукцию без описания или дополнительных комментариев к заданию.
При создании новой Сделки происходит ее выгрузка в 1С и заполняется номер Сделки, который получаем из 1С. На стадии счетов и договоров эти документы так же получаю номера 1С для автоматизации фиксации поступающих оплат.
Для онлайн оплат физическими лицами используются 2 разных приложения (для каждой организации) для генерации ссылок на оплату, синхронизированные с банковскими сервисами.
При поступлении оплаты создаются эквайринговые операции в 1С и пробиваются чеки с последующей отправкой их в ФНС.
Счета выставляются автоматически с суммами на оплату, которые описаны в Договоре с клиентом: предоплата и доплата. Так же предусмотрен механизм для ручного способа выставления счета на нужную сумму или процент доплаты.
При достижении Сделки стадии отгрузки создается документ смарт-процесса доставки. С которым уже работает служба доставки. В этом смарт-процессе оформляются документы отгрузки из 1С, предусмотрена возможность получать оплаты с клиентов за доставку, если эти сумма отсутствуют в процессе продажи. Результаты доставки транслируются в Сделку и менеджер, не выходя из карточки Сделки. всегда видит актуальную информацию на этом этапе.
Вместо сервиса «Мой склад» использовать 1С Управление Торговлей с возможностью обновления до 1С Комплексная Автоматизации при подключении Производства к воронке продаж. В программе 1С аккумулируются документы продаж 2-х организаций, заводится и хранится номенклатура с ценами и свойствами. В целях ведения бухгалтерской отчётности документы продаж выгружаются в две базы 1С Бухгалтерия по каждой организации.
Синхронизирована номенклатура в 1С, на сайте и в CRM Битрикс24.
Разработан система артикулов, основанная на характеристиках товара и товарных предложений. Артикул номенклатуры в 1С создается автоматически на основании заполненных дополнительных реквизитов. В виду того, что в Битрикс24 не очень удобно работать с торговыми предложениями было принято решение использовать справочник номенклатуры без характеристик. Торговые предложения, в классическом понимании, используются только на сайте. В 1С и CRM товары – это разделы, а торговые предложения – это товары.
В шоу-румах (офлайн точки продаж) были заменены кассы и терминалы приема карт, на кассах была синхронизирована номенклатура и введено понятие «Рабочее место кассира». Таким образом, при офлайн продаже менеджер так же использует Сделки Битрикс24. Состав которых транслируется на кассу при оформлении продажи.
Воронка продаж в CRM пополнилась дополнительными стадиями для автоматической генерации счетов, договоров, документов эквайринга и оплаты, выставления закрывающих документов при отгрузке.
В целях оптимизации отчетности, все продажи физическим лицам в 1С проводятся как продажа контрагенту «Розничный покупатель», для этого в CRM было введено понятие «Тип плательщика», и если покупателем является физическое лицо, то в 1С выгружается «Розничный покупатель» без замены реального клиента в карточках Сделок.
Внедрение артикулов позволяет создавать задания на производство в автоматическом режиме: артикул расшифровывается специальным приложением и создается отдельный смарт-процесс с заданием на производство и необходимых полей гугл-таблиц с помощью исходящих вебхуков. Менеджеру теперь просто достаточно перевести Сделку на нужную стадию. Система сделает все за него.
Система артикулов теперь позволяет создавать задания на не стандартную продукцию без описания или дополнительных комментариев к заданию.
При создании новой Сделки происходит ее выгрузка в 1С и заполняется номер Сделки, который получаем из 1С. На стадии счетов и договоров эти документы так же получаю номера 1С для автоматизации фиксации поступающих оплат.
Для онлайн оплат физическими лицами используются 2 разных приложения (для каждой организации) для генерации ссылок на оплату, синхронизированные с банковскими сервисами.
При поступлении оплаты создаются эквайринговые операции в 1С и пробиваются чеки с последующей отправкой их в ФНС.
Счета выставляются автоматически с суммами на оплату, которые описаны в Договоре с клиентом: предоплата и доплата. Так же предусмотрен механизм для ручного способа выставления счета на нужную сумму или процент доплаты.
При достижении Сделки стадии отгрузки создается документ смарт-процесса доставки. С которым уже работает служба доставки. В этом смарт-процессе оформляются документы отгрузки из 1С, предусмотрена возможность получать оплаты с клиентов за доставку, если эти сумма отсутствуют в процессе продажи. Результаты доставки транслируются в Сделку и менеджер, не выходя из карточки Сделки. всегда видит актуальную информацию на этом этапе.
Результат
Менеджер ведет клиента и переводит сделку по стадиям, а документы, оплаты, производственные задания и доставка обрабатываются связанными сценариями без повторного ввода одних и тех же сведений.
Бухгалтер видит документы продаж по каждой организации в соответствующей базе 1С.
Следующий проект
Хотите разобрать похожую задачу?
Опишите исходную ситуацию, участников, документы и системы. Разберем, что можно настроить в Битрикс24 и ИИ и какие данные потребуются из 1С.