Почтовый агент проверяет запрос счёта, находит существующего клиента и подбирает товары из каталога. Подтверждённые позиции передаются в сделку, исключения - менеджеру.
Клиент просит выставить счёт, но присылает заказ свободным текстом, таблицей или вложенным документом. Менеджеру приходится найти клиента, сопоставить названия с каталогом и перенести количества в CRM. Старый счёт во вложении дополнительно усложняет задачу: клиент мог изменить заказ в тексте нового письма.
Автоматизировать подготовку сделки по типовым запросам существующих клиентов и сделать исключения заметными менеджеру.
Агент проверяет, что письмо содержит запрос счёта, находит существующего клиента и сопоставляет позиции с каталогом. Он обрабатывает текст письма, таблицы и поддерживаемые вложения, включая PDF и офисные документы.
Свежий заказ в письме имеет приоритет над данными старого счёта. Подтверждённые позиции передаются в сделку с ответственным менеджером. Новые компании, контакты и товары агент самостоятельно не создаёт.
Если ни один товар не подтверждён, сделка не создаётся: ответственному приходит уведомление для ручной обработки запроса. При частичном разборе в сделку попадают подтверждённые позиции, а пропуски отмечаются. Если количество отсутствует, возможна подстановка единицы с предупреждением; отсутствие цены также требует внимания менеджера.
Реализован переход от входящего запроса к подготовленной сделке с товарными строками. Менеджер получает исходное письмо, результат подбора и указание на данные, которые необходимо проверить.
Агент помогает убрать повторный перенос типовых запросов и сохраняет исключения в рабочем процессе. Автоматическое выставление готового счёта и безошибочное распознавание любых документов не заявляются. Завершение обработки письма само по себе не подтверждает правильность всех позиций.
Для каких задач подходит
Для отдела продаж с повторными заказами существующих клиентов и действующим товарным каталогом, где важно ускорить подготовку сделки, сохранив проверку спорных данных.